王滬生丟失了五家山，想轉道蘇聯回到延安，這時，新疆卻也是暗湧，新疆王盛世才為了得到蘇聯的支持，讓蘇聯在新疆修築鐵路，蘇軍還進駐了新疆，直接幫助盛世才擊敗了競爭對手，使他統一了新疆，盛世才甚至提出，讓新疆為蘇聯的一個加盟共和國。

而就在這時，蘇德戰爭發，蘇聯對盛世才的援助不斷

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